推荐做客户调研的3大方法(怎样做客户调研？)

最近笔者在负责一款toB的SaaS产品，在两周的时间内拜访了多家企业级客户，为产品的新业务开展收集了不少意见。本文将分享在此次密集调研客户工作中的总结与反思，希望能提供给toB产品同行们一点参考帮助~

一、快速熟悉业务

B端产品经理对业务的理解是否足够透彻，影响着能否规划好产品需求。业务调研不够充分，设计出来的产品方案大多不能满足客户的实际需求，难以令人满意。而B端产品的业务调研方式有很多，客户调研只是其中一种。

请教商务人员

一般B端产品在售出之后，公司都会安排一位专属的商务人员与客户保持长期对接。此商务人员因为会经常拜访客户现场、指导操作、收集问题等，所以对客户反馈的需求背景相对有话语权。但是要注意，此种方式收集回来的需求基本都经过商务人员的加工，属于二手需求，同时又因为商务人员的职责原因，存在夸大客户需求重要程度的可能性。

调取数据分析

产品经理在工作中必须保持数据敏感，每一次不寻常的数据波动，都有可能是业务出现了问题，而B端产品的重要数据通常分为行为数据和业务结果数据。对于笔者目前负责的分销产品来说，行为数据包括客户开户注册时长、客户使用功能频率、商机跟进处理率等，业务结果数据包括订单数量、销售额、C端访客数等。

行业竞品分析

B端产品的竞品资料并不像C端产品那么丰富易得，但还是要尽量去利用各种资源获取信息。例如：申请公司经费购买优秀友商的产品服务。

客户现场调研

这是笔者认为最有效果的业务调研方式。通过与客户的一对一沟通，可以直面问题，迅速获取自己想要的答案。同时又因为在客户现场，可以调研不同角色的客户，对快速熟悉客户的业务全貌有很好的帮助。

二、5招进行客户调研

客户现场调研，虽然是最有效的业务调研方式，但是成本也是最高的。客户公司所处城市往往遍布全国，当你舟车劳顿跑到客户现场，若是因为调研工作没做彻底，导致调研效果不佳，这对个人或是公司都是一次不小的士气打击。

笔者认为，要做好一次效果良好的客户调研，流程包括明确调研目的->选取调研对象->制作调研记录表->现场调研->输出调研报告。

明确调研目的

（1）挖掘功能缺陷

要牢记一点，B端客户对产品的容忍度是很低的。客户花钱购买了产品，希望享受到业务运转效率的提升或是业绩的增长。当前版本的业务流程，如果因为已经不符合企业运转的实际需求，导致了客户损失，那就怪不了客户的熊熊怒火。

为了尽量避免此类业务缺陷，产品经理除了被动接收客户的反馈外，平时多观察数据，多与商务交流，必要时候拜访调研客户，便于梳理业务现状，及时挖掘业务缺陷，防止客户损失。

（2）为新功能预研

做B端产品不能以上帝视角规划客户需求，你难以像C端产品经理一样成为产品的超级用户，你认为的产品刚需功能也并不一定是B端客户们的需求。

要梳理一个新功能模块对企业运转效率的提升程度，需要从企业的经营思路、管理模式等多个纬度去发散，通常都会涉及到客户企业的多种职务人员，所以去到客户现场预研，是最快确认方案可行性的方式。

选取调研对象

区别于传统外包B端产品，SaaS产品没办法为每一个客户做功能的定制规划，所以SaaS的每个功能模块对不同客户的适配程度不一样。基于这个原因，为调研目的所涉及到的功能模块选取正确的调研对象，能够事半功倍。

（1）客户画像

C端产品有用户画像，我们B端产品也有对应的客户画像：

PS：画像字段以自己负责的产品业务所需为准。

笔者认为，B端产品的客户画像分两个大类：

1. 基础属性，包括战略目标、业务模式、组织架构等客户企业的现状，有助于深入了解客户，同时对规划产品需求的大方向也有指导价值。
2. 业务属性，由客户在产品上的操作行为数据和操作结果数据组成，可以通过数据得知客户主要使用的功能模块以及业务规模。

通过客户画像，结合调研涉及的功能模块，可以筛选出适合调研的客户企业清单。

客户组织架构

选对企业还不够，我们不能调研企业的所有员工，因此还得选对职务员工。通过企业的组织架构，确认功能模块的使用者。

例如笔者本次调研主要为了开展新业务：增加客户关系维护模块的商机分配和跟进功能，那么，我需要调研的职务对象是销售主管和销售人员。

准备调研记录表

工欲善其事，必先利其器。面对面调研客户，形似记者进行采访工作，提前准备问题大纲，避免调研时逻辑混乱，无法得出有效信息。同时，在调研记录表上写下客户的答复，方便调研后查阅，反复研究客户真实需求。

• 调研对象、部门、职务角色：用于判断客户提出的需求或观点与其所处职位的匹配程度。
• 联系邮箱、手机/微信：与调研对象保持联系，拉近关系，同时后续有问题可以向其请教。
• 调研记录：调研前列举问题大纲，调研时记录客户答复，调研后方便查阅。

现场调研

关于现场调研，主要考验产品经理的社交沟通和临场反应能力。其实没有太多技巧，无他，唯手熟尔。笔者在此分享几点血泪经验总结，希望帮助大家少踩些坑。

• 确认调研对象的时间安排。包括出发到客户企业所在城市前，确认客户在约定调研当天人在公司；到了调研当天，确认客户在约定调研时间段内，无其他事项打扰；
• 识别客户的真假话。客户所说的话，绝对不能全部当真。例如有些较为涉及公司机密的问题，客户一般说的较为保守或是有偏差，需要调研后细细鉴别。
• 不懂的地方，当场就要问清楚。如果产品经理入行尚浅，对业务并不是非常熟悉，那么绝对不少遇到一些感觉既复杂又晦涩的词汇从客户嘴中蹦出。这时候需要产品经理现场快速判断客户所说的是否影响调研结论，若是，当场就得虚心请教客户，宁可现场当傻X，也不可事后当二X。
• 不要现场立即给承诺。这点请大家一定要牢记！！！除非客户的需求真的非常简单，否则在没有技术人员陪同的情况下，可以提出建议方案，但千万不要在现场即承诺客户功能可以实现或是功能上线时间。在客户比较强硬的情况下，说话可以委婉点，多用“后续与技术人员确认方案可行性”、“方案的时间排期需要内部协商下”等招式与客户博弈。

输出调研报告

不论公司有无要求，笔者认为，在调研完成的当天及时输出调研报告是一个好的工作习惯。既趁着脑里对调研印象还深刻，整理起来比较快速，又在领导面前凸显了积极和效率。发送报告一般通过邮件，直接发送关联的同事，同时抄送相关领导和调研的客户。

三、碎碎念

B端产品面向企业客户，产品目标是更好地支持业务运转。在自认没有成为业务专家之前，都要虚心向客户请教，那就免不了需要经常到客户现场调研。希望通过本文，能帮助各位toB产品同行们快速掌握客户调研方法~感谢阅读~

本人是一只野生的产品经理，人微言轻，希望各位同行不吝赐教、拍砖，不胜感激。